Preguntas frecuentes XolidoSign Professional y Corporate

Requerir documento

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1.  Acceda al menú "Requerir documento".

2. En "Plantillas" seleccione el formulario que desee enviar al usuario, requiriéndole que cumplimente los datos del mismo.

3. Asociar documento a carpeta y asociar a un circuito al finalizar.

  • Asociar documento a carpeta: si lo desea puede seleccionar una carpeta donde se asociará el documento generado.
  • Asociar a un circuito al finalizar: si desea que el documento que se genere, una vez finalizada la operación de requerir, forme parte de un circuito, seleccione en el desplegable un circuito previamente creado.

4. Pulse "Siguiente".

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5. Seleccione el destinatario al que desea enviar el formulario.

Elija el tipo de destinatario (usuario externo, lista, contacto) y pulse "Añadir destinatario".

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6. Cumplimente los campos con la información del destinatario.

  • NIF del destinatario.
  • En el desplegable “Operación” seleccione la acción que desee solicitar al destinatario.
  • En la opción "Posición" fije la posición del campo de firma donde deberá firmar el destinatario.
  • Seleccione el “Tipo de Autenticación” (cómo deberá acceder el destinatario al documento para realizar la operación que le ha solicitado).
  • Forma de envío de comunicación:
    • Email: Para realizar una comunicación por correo electrónico, indique la dirección de Email del destinatario.
    • Teléfono móvil: Para realizar una comunicación por SMS indique el número de teléfono del destinatario (requiere tener contratado una pasarela de SMS).

 

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7. Campos opcionales. Si lo desea, cumplimente la información que se enviará a los destinatarios que reciban la comunicación por email.

  • Asunto: Asunto del Mensaje del correo electrónico que se envía.
  • Mensaje 1: Texto del correo electrónico que se envía.
  • Mensaje 2: Se mostrará al destinatario al acceder al documento.

8. Pulse "Enviar".

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9. A través de la opción "Mis solicitudes" podrá seguir paso a paso la situación de cada solicitud enviada.

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10. A medida que los destinatarios generen los documentos una vez cumplimentados, irán apareciendo en la bandeja de entrada "Documentos".