Preguntas frecuentes Xolido®Sign Professional y Corporate

¿Cómo realizar un circuito de operaciones?

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1. Abrimos la ficha del documento sobre el que deseemos realizar un circuito de operaciones, y en el menú de la derecha seleccione la opción "Circuito de operaciones".

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2. Al hacer clic en "Circuito de operaciones" puede:

  • Crear un nuevo circuito de operaciones.
  • Utilizar un circuito ya creado. Circuitos habituales > Mis circuitos habituales y seleccionamos el circuito que deseemos utilizar.

    Son circuitos generados previamente y guardados, para poder reutilizarlos en próximos envíos.

Puede añadir participantes para crear un nuevo circuito desde cero o modificar un circuito habitual cargado.

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3. En la pestaña "Participantes", seleccionamos el tipo de usuario: "interno", "externo", “lista” y “contacto”.

* En un circuito de operaciones, pueden intervenir usuarios internos de la aplicación y usuarios externos.

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4. Para añadir un nuevo participante al circuito, seleccionamos el tipo de usuario, pulsamos "Añadir participante" y procedemos a cumplimentar los campos de cada destinatario:

4.1. Cumplimentar los campos Orden, NIF y Email del destinatario.

4.2. En el desplegable “Operación” seleccione la acción que desee solicitar al destinatario.

4.3. Seleccione el “Tipo de Autenticación” (cómo deberá acceder el destinatario al documento para realizar la operación que le ha solicitado).

4.4. A continuación rellene los campos Asunto y Mensaje (opcional).

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5. La pestaña "Opciones", nos da la oportunidad de asignar determinados valores al documento que participa en el circuito.

  • Nombre del envío: nos permite identificar el circuito una vez enviado.
  • Metadatos del documento: se puede cumplimentar los metadatos del documento que vamos a enviar (es opcional).
  • Incrustar CVE: o crear duplicado del documento.
  • Enviar email al iniciar: si marcamos sí, nos permite escribir una relación de emails, a los que se les comunicará el inicio del circuito.
  • Enviar email al finalizar: si marcamos sí, nos permite escribir una relación de emails, a los que se les comunicará la finalización del circuito.
  • Enviar email a todos los participantes al finalizar: permite comunicar a todos los participantes del circuito que todas las operaciones requeridas sobre el documento han finalizado.
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6. La información de la pestaña "Información usuarios externos", aparecerá en el correo electrónico que le llegue al usuario externo.

* Hay que tener en cuenta que la información es común para todos los usuarios externos.

 

7. Una vez cumplimentados todos los campos, pulsamos el botón “Enviar”.

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