Recordatorios de operaciones pendientes de realizar

Si has solicitado una firma, aprobación o enviado una notificación y el destinatario aún no ha realizado ninguna acción, puedes enviarle un recordatorio de la operación que tiene pendiente.

XolidoSign Professional permite enviar recordatorios manuales y automáticos.

RECORDATORIOS MANUALES

OPCIÓN 1

1. En la bandeja de Documentos, desde el "estado" de cada documento pendiente.

2. Al hacer clic en el estado se despliega la ficha de documento en las operaciones realizadas sobre el documento. Si la operación está pendiente de realizar aparece el botón "Recordatorio".

3. Sobre la operación que deseas enviar el recordatorio pulsa el botón "Recordatorio". Aparece una nueva ventana que te permitirá enviar el recordatorio al mismo email que se envió inicialmente o enviar el recordatorio a un email diferente.

OPCIÓN 2

1. Desde el filtro "Operaciones a terceros" seleccionando cada una de las opciones:

• Pendientes de firma
• Pendientes de aprobación/rechazo
• Notificaciones pendientes de leer

2. Para enviar un recordatorio de una operación, en la columna "Recordatorio", pulsa sobre el icono de "Enviar recordatorio".

Al pulsar, el recordatorio se enviará automáticamente.

OPCIÓN 3

1. Desde el filtro "Circuitos pendientes".

2. Para enviar un recordatorio de una operación, pulsa sobre el icono de "Enviar recordatorio".

Al pulsar, aparece una nueva ventana que te permitirá enviar el recordatorio al mismo email que se envió inicialmente o enviar el recordatorio a un email diferente.

RECORDATORIOS AUTOMÁTICOS

Configuración automática de recordatorios mientras la operación solicitada esté pendiente de realizar.

• Podrá configurar la frecuencia y número máximo de recordatorios.
• Los recordatorios se enviarán automáticamente según la configuración establecida o hasta que la operación sea realizada.

Cuando se configura los "Recordatorios automáticos" se activan para todos los documentos que tengan pendiente alguna operación.

1. Pulsa sobre "Mi cuenta".

2. Accede al menú "Configuración".

3. Pulsa en el submenú "Recordatorios".

4. En el apartado "Aviso de operaciones no realizadas al invitado" configura cada cuantos días se enviarán los recordatorios y el número máximo de emails a enviar.